Útmutató

Hogyan gyűjtse be a könyvelőiroda a bizonylatokat az ügyfelektől?

A leggyorsabb módszer a NAV Online Számla letöltésének és egy bekérő rendszernek az együttese: a NAV-adatból kiderül, mely belföldi számlák léteznek, a bekérő rendszer pedig ügyfélcégenként kéri be a hiányzó számlaképet, nyugtát, külföldi számlát és bankkivonatot. Az IrodAI ezt a kettőt egyben adja, és az ügyfél szöveges válaszát is feldolgozza.

Írta: Tokár Ádám, az IrodAI fejlesztője. Frissítve: 2026. október 19.

Röviden:
  • A NAV Online Számlában a belföldi számlák adatai vannak. A nyugták, a külföldi számlák és a bankkivonatok nincsenek benne, ezeket továbbra is be kell kérni.
  • E-mail és Excel-lista: ingyenes, de minden bekérés, emlékeztetés és ellenőrzés kézi munka.
  • Közös mappa (például Google Drive): rendet tart, de nem jelzi, mi hiányzik.
  • Ügyfélportál: a Taxio havi 9 870 Ft + ÁFA-tól, a Kulcs Connect évi 79 000 Ft + ÁFA-tól (Kulcs-Könyveléshez).
  • Az IrodAI: ügyfelenkénti cím és feltöltő felület, NAV-összevetés, a választ értő bekérő ügynök. Havi 49 900 Ft-tól.

A módszerek egymás mellett

MódszerMit old megMi marad kézi munkaPélda és ár
E-mail és Excel-listasemmit nem kell bevezetnia bekérés, az emlékeztetés, a lista vezetése, az ellenőrzésingyenes
Közös mappaegy helyen vannak a fájloknem jelzi, mi hiányzik; a bekérés kézipéldául Google Drive
Ügyfélportál, feltöltő linkaz ügyfél maga tölt fel, a munkatárs üzenheta hiány felismerése és a válasz feldolgozásaTaxio havi 9 870 Ft + ÁFA-tól (20 partner); Kulcs Connect évi 79 000 Ft + ÁFA-tól
NAV Online Számla letöltésa belföldi számlák adatai maguktól megjönneka számlakép, a nyugta, a külföldi számla és a bankkivonat bekérésea legtöbb könyvelőprogramban; ControlliQ csak olvasási joggal
Számlázóprogram könyvelői hozzáférésea kiállított számlák elérhetőka bejövő számlák és a többi bizonylatBillingo minden csomagban, Számlázz.hu könyvelői kapcsolat
IrodAINAV-letöltés, ügyfelenkénti cím és feltöltő felület, bekérés, a válasz értelmezése, összevetés 10 mezőna könyvelő jóváhagyásahavi 49 900 Ft-tól, 40 ügyfélcégig

Az árak a szolgáltatók saját oldaláról valók, 2026. október 19-i állapot szerint.

Miért nem elég a NAV Online Számla?

Mert a számlák adatait adja, a számlaképet nem, és a nyugtákat, a külföldi számlákat, a bankkivonatokat egyáltalán nem tartalmazza. Arra viszont kiváló, hogy megmutassa: melyik számla létezik, amelyik még nem érkezett be az irodába. Ebből lesz a hiánylista.

Hogyan működik a bekérés az IrodAI-ban?

  • Minden ügyfélcég saját címet és feltöltő felületet kap; a beküldött bizonylat a cégéhez kerül.
  • A rendszer letölti a NAV Online Számla bejövő és kimenő adatait, és összeveti a beérkezett anyaggal.
  • A hiányzó tételt a hiánypótló ügynök bekéri, az iroda nevében.
  • Ha az ügyfél azt írja, „jövő héten küldöm” vagy „magánkiadás volt”, a rendszer ezt megérti és jelzi a könyvelőnek. Ha nem jön válasz, emlékeztet.
  • A könyvelő az ellenőrző felületen csak az eltérést és a hiányt látja, és jóváhagy.

Mennyibe kerül?

Start havi 49 900 Ft (40 ügyfélcégig), Pro havi 129 900 Ft (150 ügyfélcégig), Nagyiroda havi 299 900 Ft (300 ügyfélcégig); éves fizetésnél 10 havidíj 12 hónapra, beépítési díj nélkül. Az első 3 alapító partner iroda a díj felét fizeti (Pro: havi 64 950 Ft). Részletek: árak.

Gyakori kérdések

Mi a leggyorsabb módja a bizonylatok begyűjtésének?

A NAV Online Számla letöltése és egy bekérő rendszer együtt: a NAV-adat megmutatja, mi létezik, a rendszer bekéri, ami hiányzik.

Benne van a nyugta a NAV Online Számlában?

Nem. A nyugtákat, a külföldi számlákat és a bankkivonatokat az ügyféltől kell bekérni.

Kell az ügyfélnek új programot telepítenie?

Nem. A bizonylatot e-mailben elküldheti a saját címére, vagy feltöltheti a böngészőben.

Működik a mostani könyvelőprogramom mellett?

Igen: QualitySoft, RLB, Kulcs-Soft, Novitax, Forint-Soft, Infotéka, Tensoft. A jóváhagyott tétel exportként megy át.

Források

Ellenőrizve: 2026. október 19. Ha valamelyik adat pontatlan, írjon a hello@irodaai.hu címre, és javítom.

Nézze meg a saját irodája számaival.

15 perces bemutató hívásban megmutatom, mennyi rutinmunkát venne át a rendszer az irodájában, és mennyibe kerülne.

Bemutató hívást foglalok