Írta: Tokár Ádám, az IrodAI fejlesztője. Frissítve: 2026. október 19.
- Hiánypótlás: a rendszer tudja, mi hiányzik (a NAV-adatból és a beérkezett anyagból), és magától bekéri.
- A válasz megértése: ha az ügyfél azt írja, hogy „jövő héten küldöm”, jövő héten rákérdez; ha azt, hogy „magánkiadás volt”, jelöli a könyvelőnek; ha csatolja a számlát, a helyére teszi és ellenőrzi.
- Ha nem jön válasz, emlékeztet. Minden levél naplózva van: mikor mit kért és mit kapott.
- Az iroda chatje a weboldalon, és telefonos MI recepciós (Pro csomagtól havi 200 perc), amely az ügyet átadja az embernek.
- Minden kimenő levél és döntés naplózva van, a könyvelő bármikor átveheti.
Mit érdemes automatizálni, és mit nem?
| Feladat | Automatizálható? | Hogyan |
|---|---|---|
| Hiányzó bizonylat bekérése | igen | a hiánypótló ügynök kéri be, ügyfélcégenként |
| Emlékeztető, ha nem jön válasz | igen | a hiánypótló ügynök küldi, naplózva |
| Az ügyfél válaszának feldolgozása | igen, ha egyértelmű | a beküldött anyag a helyére kerül; ha nem egyértelmű, a könyvelőhöz megy |
| Gyakori kérdések (határidő, mit kell beküldeni) | igen | az iroda chatje és telefonos recepciósa válaszol |
| Szakmai tanács, adótervezés | nem | a könyvelő dolga, a rendszer átadja neki |
| Bevallás, aláírás | nem | bevallást nem ad be, nem ír alá |
Miért nem elég egy általános levelező automatizáció?
Egy általános automatizáció (ütemezett levél, űrlap) kiküldi az emlékeztetőt, de nem tudja, mi hiányzik, és nem érti a választ. Ha az ügyfél azt írja, hogy egy számla nem is létezik, az általános rendszer újra kéri. A könyvelőirodának olyan eszköz kell, amely a NAV-adatból és a beérkezett anyagból tudja, mi a hiány, és a választ is értelmezi.
Hogyan indul?
- 14 napos ingyenes próba 5 ügyfélcéggel: próba igénylése.
- Beépítéskor az ügyfélcégek, a bekérési sablonok és a határidők beállítása.
Mennyibe kerül?
Start havi 49 900 Ft (40 ügyfélcégig), Pro havi 129 900 Ft (150 ügyfélcégig), Nagyiroda havi 299 900 Ft (300 ügyfélcégig); éves fizetésnél 10 havidíj 12 hónapra, beépítési díj nélkül. Az első 3 alapító partner iroda a díj felét fizeti (Pro: havi 64 950 Ft). Részletek: árak.
Gyakori kérdések
Kinek a nevében megy a bekérő levél?
Az iroda nevében, az iroda hangnemében, e-mailben. Minden levél naplózva van.
Milyen csatornán megy a bekérés?
E-mailben, az ügyfélcég saját feltöltési címével és feltöltő felülettel.
Mi történik, ha az ügyfél nem válaszol?
Emlékeztetőt kap, és ha a válaszát a rendszer nem érti, szól a könyvelőnek.
Kell az ügyfeleimnek új programot tanulniuk?
Nem. E-mailben, fotóval vagy feltöltő felületen küldhetnek, ahogy nekik kényelmes.