Írta: Tokár Ádám, az IrodAI fejlesztője. Frissítve: 2026. október 19.
- Egy általános ügyfélkezelő (angolul CRM) az értékesítésre készül: érdeklődő, ajánlat, üzletkötés. A könyvelőirodának a havi ismétlődő munka kell: ki küldte be az anyagát, mi hiányzik, mikor jár le a határidő.
- Az IrodAI ügyfélkezelője, feladat- és határidőtáblája a Pro csomagtól érhető el (havi 129 900 Ft, 150 ügyfélcégig, 8 felhasználó, szerepkörök, auditnapló).
- Minden bekérő levél és válasz naplózva van, és a könyvelő látja, mi hiányzik még.
- A könyvelőprogram marad, ügyfélkezelőt nem kell mellé külön venni.
Mire figyeljen, ha könyvelőirodának választ ügyfélkezelőt?
- Havi ciklus: nem egyszeri üzletkötés, hanem minden hónapban ugyanaz a kör ügyfelenként.
- Bizonylat-állapot: ügyfélcégenként látszódjon, mi érkezett meg és mi hiányzik.
- Határidők: a bevallási és befizetési határidők az ügyfélcéghez kötve, emlékeztetővel.
- Bekérés: a hiányzó anyagot ne a munkatárs kérje be e-mailben egyenként.
- Magyar NAV-adat: a NAV Online Számla adatai az ügyfélcég mellett.
- Jogosultságok és napló: ki mit látott és mit küldött ki.
Mit ad ebből az IrodAI?
- Ügyfélkezelő ügyfélcégenként.
- Feladat- és határidőtábla az irodának (Pro csomagtól).
- Hiánypótló ügynök: bekéri a hiányzó bizonylatot, megérti a választ, és naplóz.
- Az iroda saját weboldali chatje minden oldalon, és telefonos MI recepciós havi 200 perccel (Pro).
- 8 felhasználó, szerepkörök, auditnapló.
Mikor jobb egy általános ügyfélkezelő?
Ha az iroda elsősorban új ügyfeleket szerez, és az értékesítési folyamatot akarja követni (ajánlatok, kampányok), egy általános értékesítési ügyfélkezelő is jó választás lehet. Ha a havi bizonylatbegyűjtés és a határidők viszik el az időt, arra a könyvelőirodára szabott eszköz való.
Mennyibe kerül?
Start havi 49 900 Ft (40 ügyfélcégig), Pro havi 129 900 Ft (150 ügyfélcégig), Nagyiroda havi 299 900 Ft (300 ügyfélcégig); éves fizetésnél 10 havidíj 12 hónapra, beépítési díj nélkül. Az első 3 alapító partner iroda a díj felét fizeti (Pro: havi 64 950 Ft). Részletek: árak.
Gyakori kérdések
Benne van az ügyfélkezelő a Start csomagban?
Nem, az ügyfélkezelő, a feladat- és határidőtábla a Pro csomagtól érhető el. A Start csomag a bizonylat-begyűjtést, a NAV-összevetést és a hiánypótló ügynököt adja.
Ki felel, ha az MI téved?
Az MI jelez, nem dönt. Minden tétel a könyvelő jóváhagyásával megy tovább, és a rendszer megmutatja, melyik mező és melyik forrás alapján jelzett.