Írta: Tokár Ádám, az IrodAI fejlesztője. Frissítve: 2026. október 22.
- Beküldés: minden ügyfélcég saját e-mail-címet és feltöltő felületet kap; fotó, PDF és továbbított levél egyaránt jó.
- Rendezés: a bizonylat a cégéhez kerül, mappába rendezve (ügyfélcég, év, hónap).
- Hiány: a NAV Online Számla adatából látszik, mi hiányzik; a rendszer az iroda nevében bekéri, és az ügyfél válaszát is megérti.
- Az ügyfélnek nem kell új programot telepítenie vagy tanulnia.
- Havi 49 900 Ft-tól, 14 napos ingyenes próbával.
Mit várnak egy ügyfélportáltól, és mi ebből a valódi gond?
A portál ötlete egyszerű: az ügyfél ne e-mailben, üzenetküldőn és papíron küldözgesse a bizonylatokat, hanem egy helyre töltse fel. Ez a munka egyik fele. A másik fele az, hogy valakinek észre kell vennie, mi nem érkezett meg, be kell kérnie, és fel kell dolgoznia a választ.
Egy feltöltő felület ebben önmagában nem segít: a hiány felismerése és a válasz feldolgozása kézi munka marad, ahogy a bizonylatok begyűjtéséről szóló összevetésben is leírtam. Az ügyfelek egy részének ráadásul egy újabb belépés is akadály lehet, és ilyenkor a számla végül mégis e-mailben érkezik.
Hogyan oldja meg az IrodAI?
- Saját cím ügyfélcégenként: az ügyfél ugyanúgy küldheti a bizonylatot, mint eddig, csak egy új címre. Fotó, PDF, továbbított levél egyaránt jó.
- Feltöltő felület: aki inkább feltöltene, a böngészőben teheti meg, telepítés nélkül.
- Rendezés: a beküldött bizonylat a cégéhez kerül, mappába rendezve: ügyfélcég, év, hónap.
- Összevetés: a rendszer minden számlaképről kiolvassa a 10 mezőt, és összeveti a NAV Online Számla adatával.
- Bekérés: ami a NAV-ban látszik, de nincs hozzá bizonylat, azt az iroda nevében, az iroda hangnemében e-mailben bekéri. Ha nem jön válasz, emlékeztet.
- A válasz megértése: ha az ügyfél azt írja, hogy „jövő héten küldöm”, jövő héten rákérdez; ha azt, hogy „magánkiadás volt”, jelöli a könyvelőnek; ha csatolja a számlát, a helyére teszi és ellenőrzi. Ha nem érti, szól a könyvelőnek.
Mit lát közben a könyvelő?
Ügyfélcégenként és hónaponként látja, mi van rendben, mi hiányzik, és hol van eltérés, okkal együtt. Jóváhagy, javít vagy visszakérdez. Minden bekérő levél és válasz naplózva van: mikor mit kért a rendszer, és mit kapott.
A jóváhagyott tétel CSV-ben, XLSX-ben vagy a Pro csomagtól a QualitySoft, Kulcs-Soft, RLB és Novitax importformátumában megy át a könyvelőprogramba. A Pro csomagtól ügyfélkezelő, feladat- és határidőtábla, 8 felhasználó, szerepkörök és auditnapló is jár, és a Számlázz.hu és Billingo számlák havonta maguktól a mappába kerülnek.
Belépős ügyfélportál vagy bekérő ügynök?
| Szempont | Ügyfélportál, feltöltő link | IrodAI |
|---|---|---|
| Hová küld az ügyfél? | a portálra tölt fel | saját e-mail-címre vagy feltöltő felületre |
| Ki veszi észre a hiányt? | a munkatárs | a rendszer, a NAV-adatból |
| Ki kéri be, ami hiányzik? | a munkatárs, üzenetben | a hiánypótló ügynök, e-mailben, emlékeztetővel |
| Ki dolgozza fel a választ? | a munkatárs | a rendszer; ha nem egyértelmű, a könyvelőhöz kerül |
| Üzenetek az ügyféllel | a portálon (például Kulcs Connect, Taxio) | e-mailben, naplózva; üzenőfalat ma nem ígérek |
| Ár a hivatalos oldalon | Taxio havi 9 870 Ft + ÁFA-tól (20 partner); Kulcs Connect évi 79 000 Ft + ÁFA-tól, a Kulcs-Könyvelés mellé | havi 49 900 Ft-tól, 40 ügyfélcégig |
A Taxio és a Kulcs Connect adatai a szolgáltatók saját oldaláról valók, 2026. október 19-i állapot szerint. A két megoldás jól megfér egymás mellett: ha az iroda már portált használ, a bekérés és az összevetés attól még átadható a rendszernek.
Mennyibe kerül?
Start havi 49 900 Ft (40 ügyfélcégig), Pro havi 129 900 Ft (150 ügyfélcégig), Nagyiroda havi 299 900 Ft (300 ügyfélcégig); éves fizetésnél 10 havidíj 12 hónapra, beépítési díj nélkül. Az első 3 alapító partner iroda a díj felét fizeti (Pro: havi 64 950 Ft). Az árak ÁFA-mentesek, mert alanyi adómentes egyéni vállalkozó vagyok: a feltüntetett összeg a fizetendő végösszeg. Részletek: árak.
Gyakori kérdések
Van ügyfélportál az IrodAI rendszerében?
Klasszikus, belépős portál helyett minden ügyfélcég saját beküldő e-mail-címet és feltöltő felületet kap, a hiányzó bizonylatot pedig a hiánypótló ügynök kéri be e-mailben. Üzenőfalat és ügyféloldali dokumentumtárat ma nem ígérek.
Kell az ügyfélnek új programot telepítenie?
Nem. A bizonylatot e-mailben elküldheti a saját címére, vagy feltöltheti a böngészőben, ahogy neki kényelmes.
Milyen formában küldheti a bizonylatot?
Fotóban, PDF-ben vagy továbbított e-mailben. A rendszer a cégéhez rendeli, és mappába teszi.
Mi történik, ha az ügyfél nem küldi be a hiányzó számlát?
Az ügynök emlékeztetőt küld. Ha az ügyfél válaszát nem érti, szól a könyvelőnek. Minden levél naplózva van.
Kipróbálhatom?
Igen: a 14 napos próbában 5 ügyfélcéggel, bankkártya nélkül, a számla-ellenőrzést pedig a bemutatón azonnal.
Források
Ellenőrizve: 2026. október 19. Ha valamelyik adat pontatlan, írjon a hello@irodaai.hu címre, és javítom.